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Vor drei Wochen argumentierte ich, das Ziel der USA im Iran sei die Kontrolle über den globalen Ölmarkt. Venezuela im Januar -> Iran im Februar.
Innerhalb von 90 Tagen müssen alle Versorgungskanäle außerhalb des Dollar-Systems neutralisiert werden. Eine gefügige Nachfolgeregierung muss erreicht und die vollständige Energiedominanz erlangt werden.
Die Ölthese war die offensichtlichste Ebene. Betrachtet man die letzten vier Jahre jedoch als zusammenhängende Abfolge und nicht als isolierte geopolitische Ereignisse, wird die Architektur des größeren US-Plans sichtbar.
An erster Stelle stand Europa, das die Grundlage dafür schuf.
Der Ukraine-Konflikt lieferte die Rechtfertigung für Sanktionen, die zu einem Einbruch der russischen Pipelinegaslieferungen von 150 Milliarden Kubikmetern auf 40 Milliarden Kubikmeter führten.
Dann wurde Nordstream zerstört, was das gesamte europäische Energiesystem nachhaltig veränderte. Die USA steigerten ihren Anteil an der europäischen LNG-Lieferung von 28 % im Jahr 2021 auf 58 % bis 2025 und exportierten die Rekordmenge von 111 Millionen Tonnen – als erstes Land in der Geschichte überschritt es die 100-Millionen-Tonnen-Marke.
Europa hat sich von einem Kunden mit Wahlmöglichkeiten in einen gefangenen Markt verwandelt, der sein Überleben nun in US-Dollar erkauft.
An zweiter Stelle stand Syrien.
Mit dem Sturz Assads wurde der entscheidende Knotenpunkt zwischen Chinas Seidenstraßeninitiative und dem Mittelmeerraum gekappt.
Die trilaterale Eisenbahnlinie zwischen Iran, Irak und Syrien, die westliche maritime Engpässe umgehen sollte, wurde vollständig zerstört.
Dies isolierte den Iran geografisch und ebnete den Weg für das, was als Nächstes kam.
Platz 3 belegte Venezuela.
Im Januar übernahmen die USA faktisch die Kontrolle über die weltweit größten Schwerölreserven. An der US-Golfküste befindet sich der modernste Raffineriekomplex der Welt, der speziell für die Verarbeitung von schwerem, schwefelhaltigem Rohöl konzipiert wurde. Phillips 66, Valero und andere sind nun in der Lage, täglich Hunderttausende Barrel venezolanisches Rohöl zu verarbeiten.
Die USA sicherten sich eine massive strategische Reserve und festigten ihre Position als dominierender Exporteur von raffinierten Erdölprodukten, einer Branche, die allein im Jahr 2025 einen Wert von 110 Milliarden Dollar erreichen wird.
Venezuela und Iran waren die beiden wichtigsten Öllieferanten außerhalb des Dollar-Systems. Beide produzierten Schweröl, das hauptsächlich nach China exportiert wurde, und entzogen sich der US-Finanzaufsicht. Beide werden nun innerhalb von 90 Tagen neutralisiert, was uns zu folgendem Punkt führt:
An vierter Stelle steht der Energieschock im Iran und im Nahen Osten.
Israel griff das iranische Gasfeld South Pars an, das größte Erdgasvorkommen der Welt. Der Iran reagierte mit einem Angriff auf Katars Ras Laffan, die größte LNG-Anlage der Welt, die für ein Fünftel der globalen Versorgung verantwortlich ist. Qatar Energy schätzt, dass 17 % der Exportkapazität weggefallen sind und die Erholung bis zu fünf Jahre dauern wird. Die Straße von Hormus ist gesperrt. Die europäischen Gaspreise stiegen um 70 %. Die asiatischen Spotpreise verdoppelten sich.
Der einzig verbliebene Lieferant in großem Maßstab? Die Vereinigten Staaten.
Sollte der Iran stürzen und eine von den USA kontrollierte oder beeinflusste Nachfolgeregierung erfolgen (wie im vor einigen Wochen beschriebenen Delcy-Modell), stünden etwa 40 bis 45 Millionen Barrel der globalen Tagesproduktion von insgesamt 103 Millionen Barrel faktisch unter US-Kontrolle. Die OPEC verlöre an Bedeutung, da die US-Koalition dann nur noch ein marginaler Produzent sei. Berücksichtigt man nun noch die Gaskomponente, geht es um mehr als nur Öl.
Dieser Krieg festigt das Petrodollar-System, das sich zu einem hybriden Petro-/LNG-Dollar entwickelt. Das alte System basierte auf saudischem Rohöl, dessen Preis in US-Dollar angegeben wurde. Das neue System basiert auf amerikanischem Rohöl und amerikanischem Gas aus dem Golf von Mexiko, ohne dass es einen alternativen Lieferanten vergleichbarer Größenordnung gibt. Die Abhängigkeit ist noch tiefer, da die LNG-Infrastruktur langfristige Verträge und Regasifizierungsterminals erfordert, die die Abnehmer jahrzehntelang an Lieferbeziehungen binden. Europa und die pazifischen Verbündeten (Japan, Südkorea, Taiwan usw.) können sich nicht abkoppeln, da es keine Alternative mehr gibt. Sie sind nun an das US-Energiesystem gebunden.
Der Markt bestätigt dies. Der DXY-Index stieg von 96 auf 101. Gold fiel um rund 20 % gegenüber seinem Allzeithoch im Januar. Bitcoin verlor im Jahresverlauf ebenfalls 20 %. Brent notiert über 100 US-Dollar. Europäische und asiatische Institutionen verkaufen Edelmetalle und Kryptowährungen, um Dollar zu kaufen, da sie diese für den Kauf der einzig verbleibenden großflächigen Energieversorgung benötigen. Die Welt verkauft ihr Gold, um amerikanische Energie in US-Dollar zu erwerben. Der Dollar wird durch die Energieabhängigkeit zur Waffe.
Die strukturelle Neubewertung findet unabhängig von der Lösung des Konflikts statt.
Doch die US-amerikanische Großstrategie reicht noch tiefer…
Künstliche Intelligenz ist eine physikalische Industrie. Sie benötigt Energie und Chips. Rechenzentren benötigen massive, unterbrechungsfreie Grundlaststromversorgung, die hauptsächlich durch Erdgas bereitgestellt wird. Die Halbleiterfertigung benötigt Helium und Seltene Erden.
Durch die Blockade der Straße von Hormus und die damit einhergehende Schwächung der LNG- und Heliumproduktion im Nahen Osten schwächen die USA systematisch Chinas Fähigkeit, seine Rechenzentren mit Energie zu versorgen und Halbleiter in großem Umfang herzustellen.
Die USA sind energieautark, insbesondere dank der neu erschlossenen venezolanischen Reserven und der wachsenden Produktionskapazitäten an der Golfküste, die mit heimischem Gas betrieben werden.
Andererseits ist China importabhängig, und jedes importierte Joule passiert effektiv Engpässe, die von der US-Marine kontrolliert werden.
Der Iran war die Landroute für Energieversorgung im Rahmen der Neuen Seidenstraße, der Korridor, der es China ermöglichte, die Malakka-Falle zu entschärfen. Mit der Neutralisierung des Irans ist dieser Korridor abgeschnitten. China sieht sich einer Welt gegenüber, in der seine Recheninfrastruktur auf einem erschöpften globalen LNG-Markt um die verbleibenden Ressourcen konkurriert, während amerikanische Rechenzentren mit voller Kapazität und heimischer Energie betrieben werden.
Russland ist der Nächste. Ein nach dem Krieg wiedereröffnetes Iran unter US-Einfluss konkurriert direkt mit Russland um dieselben Raffinerien in China und Indien – und das zu niedrigeren Kosten. Irans Produktionskosten sind niedriger. Russland verliert seinen letzten strukturellen Vorteil bei Schweröl und damit seine wirtschaftliche Lebensader. Zudem hat die Ukraine unter dem Deckmantel des Iran-Krieges opportunistisch die russische Energieinfrastruktur zerstört, und alles deutet darauf hin, dass Russland am Ende ist. Die Botschaft aus Washington ist simpel: Wir haben innerhalb von drei Monaten zwei Regimes gestürzt, eure Wirtschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch – unterzeichnet das Ukraine-Abkommen.
Dann sitzt Trump mit Xi zusammen und hält alle Trümpfe in der Hand. Vollständige Energiedominanz. Das hybride Petro-/LNG-Dollar-System ist gestärkt, der Iran ausgeschaltet, Russland in die Enge getrieben und China steht vor der Malakka-Falle, die endgültig geschlossen ist – ohne jegliche Energieumgehung.
Israel und die GCC-Staaten tragen die militärischen Kosten eines Konflikts, dessen Hauptnutznießer – entgegen der gängigen Meinung – tatsächlich die USA sind. Katars fünfjähriger Ausfall verschiebt die Gaspreise auf dem gesamten globalen Markt für den Rest des Jahrzehnts zugunsten US-amerikanischer Exporteure. Die Golfstaaten stehen vor jahrelangem Wiederaufbau. Europa erlebt innerhalb von vier Jahren seine zweite Energiekrise.
Sicher, der Durchschnittsamerikaner muss vorübergehend mit moderater Inflation und höheren Benzinpreisen rechnen. Doch wenn man der Architekt des US-Imperiums ist und den Aufstieg Chinas und der chinesischen Agrarindustrie als existenzielle Frage betrachtet, bei der der Sieger alles bekommt, dann sind die Kollateralschäden ein akzeptabler Preis.
Wer die Energiekorridore kontrolliert, kontrolliert das Währungssystem. Wer das Währungssystem und die Energieversorgung kontrolliert, kontrolliert gleichzeitig die Recheninfrastruktur, die darüber entscheidet, welche Zivilisation als erste künstliche Intelligenz entwickelt.
Die USA beschlagnahmen alle drei.
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